Ricava informazioni

1. Cos’è la regola "Ricava informazioni"

La regola Ricava informazioni permette di chiedere e raccogliere in automatico determinati dati durante una conversazione, aggiornandoli direttamente nel profilo del lead.

È particolarmente utile quando:

• un contatto entra senza avere tutti i dati necessari,
• vuoi arricchire il profilo lead in tempo reale.

2. Informazioni che puoi recuperare

I campi che possono essere richiesti e aggiornati sono:

• Nome
• Email
• Informazioni aggiuntive (Note)

⚠️ Il numero di telefono non può essere richiesto tramite questa regola, in quanto già fornito dal sistema di origine della chiamata o del contatto.

3. Come funziona

1

Imposta la regola

Imposti la regola Ricava informazioni.

2

Definisci la domanda

Indichi cosa deve chiedere Bookli (es. “Puoi fornirmi la tua email per inviarti la conferma?”).

3

Seleziona il campo da aggiornare

Selezioni il campo da aggiornare (Nome, Email, Note).

4

Salvataggio automatico

Al termine, le informazioni vengono salvate nel profilo del lead, visibili nella sezione Conversazioni → Dettagli lead.

4. Esempio pratico

• Scenario: ricevi una chiamata inbound, ma il lead non ha un’email registrata.
• Configurazione:

  • Imposta la regola Ricava informazioni.
  • Domanda di Bookli: “Per inviarti i dettagli, mi lasci la tua email?”
  • Campo selezionato: Email.
• Risultato: la mail fornita dall’utente viene salvata automaticamente nel profilo del lead.

5. Dove vedere le informazioni raccolte

Accedi al lead dalla sezione conversazioni:

• sulla destra troverai i campi aggiornati (Nome, Email, Note).
• i dati vengono salvati e possono essere utilizzati per successive automazioni (invio email, follow-up, ecc.).

6. Buone pratiche

• Formula domande chiare e semplici, per ridurre il rischio di errori di inserimento.
• Richiedi solo i dati realmente necessari per non appesantire la conversazione.
• Usa il campo Note per raccogliere informazioni aggiuntive utili ma non strutturate (es. preferenze del cliente).
• Verifica periodicamente i dati raccolti per mantenerli aggiornati e coerenti.