Come creare un ruolo per il team

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Accedi alla sezione Ruoli

• Vai nella sezione Impostazioni dal menu principale

• Clicca sulla tab “Ruoli” in alto

2

Crea un nuovo ruolo

• Sulla sinistra della schermata, accanto alla barra di ricerca dei ruoli, clicca sul pulsante “+ Aggiungi”

• A destra si aprirà la schermata per configurare il nuovo ruolo

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Inserisci il nome e assegna i permessi

• Inserisci un nome per il ruolo nel campo “Nome del Ruolo” (es. “Supporto Clienti”, “Marketing”, ecc.)

• Nella colonna a destra troverai tutte le categorie di permessi disponibili:

  • Integrazioni

  • Fatturazione

  • Strumenti

  • Calendari

  • Assistenti

  • Automazioni

  • Conversazioni

  • Lead

  • Base di conoscenza

  • Azienda

  • Tag

Come selezionare i permessi

• All'interno di ogni categoria ci sono uno o più permessi specifici (es. “Visualizza Integrazioni”, “Modifica Integrazione”)

• Attiva solo quelli necessari cliccando sul relativo toggle

• Se vuoi assegnare tutti i permessi rapidamente, puoi usare il pulsante “Seleziona Tutto”

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Salva il ruolo

• Quando hai completato la selezione, clicca su “Crea” in alto a destra

• Il nuovo ruolo sarà disponibile per essere assegnato ai membri del team durante l’invito

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Risorse utili

Come invitare qualcuno nel tuo workspace:

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