Come cercare un lead

1

Dove si trova la barra di ricerca

• Accedi alla pagina Contatti

• In alto, troverai la barra di ricerca affiancata dal pulsante “Cerca”

2

Tipi di ricerca supportati

Puoi effettuare la ricerca per:

• Nome

• Numero di telefono

• Email

3

Regole per una ricerca efficace

• Per nome, puoi inserire anche una parte del nome (es. scrivere "Mar" per trovare "Marco")

• Per numero di telefono, devi scrivere esattamente il numero registrato nel CRM, incluso il prefisso internazionale

Esempio

 scrivere "Mar" per trovare "Marco"

• Per email, devi inserire l’indirizzo completo, senza errori o abbreviazioni

4

Eseguire la ricerca

• Dopo aver scritto il dato nella barra, clicca sul pulsante “Cerca”

• Il sistema mostrerà i lead corrispondenti ai criteri inseriti

Utilizza la ricerca precisa per trovare rapidamente i contatti già presenti nel CRM.