Come caricare una lista

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Prerequisiti

Prima di caricare una lista, devi aver creato una Task dedicata all’outreach. Consulta il tutorial: "Cos’è una Task – Come creare una Task".

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Andare su contatti e premere “carica lista” in alto a destra

• I formati supportati sono: CSV e XLS

• Clicca sul pulsante “Scegli File” per selezionare il file dal tuo computer

Il trascinamento ("drag & drop") attualmente non funziona

• Dopo aver selezionato il file, il pulsante “Avanti” diventerà verde: cliccalo per proseguire

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Mappa i campi

• Verrà visualizzato il nome del file caricato e le colonne contenute

• Mappa obbligatoriamente i seguenti campi:

  • Full Name

  • Phone

  • Email

• Tutti gli altri campi saranno impostati automaticamente su Excluded

• Clicca Avanti per continuare

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Validazione dei duplicati

Bookli controllerà i numeri di telefono per individuare duplicati:

• I duplicati verranno raggruppati

• Potrai scegliere quale nome/email mantenere

• Oppure selezionare “Primo nella lista” per conservare automaticamente il primo record disponibile

Clicca Avanti una volta completata la pulizia.

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Imposta le regole di outreach

Configura i parametri per la campagna:

• Seleziona Task

  • Clicca su Click to choose e seleziona una Task esistente

Se non hai ancora creato una Task, non potrai procedere

• Scegli i giorni

  • Seleziona i giorni della settimana in cui Bookli deve contattare i lead

• Orario di invio

  • Orario di Inizio: da che ora Bookli può iniziare a contattare

  • Orario di Fine: orario di chiusura dei contatti

  • Data di Inizio: specifica quando deve iniziare l’outreach

• Frequenza

  • Numero massimo di lead da contattare al giorno

  • Il sistema calcola automaticamente un limite in base all’intervallo orario per evitare spam

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Azioni finali

• Indietro: per tornare agli step precedenti

• Carica senza Pianificazione: carica la lista senza assegnarla ad alcuna automazione

• Carica e Pianifica: carica la lista e avvia subito l’outreach in base alle regole impostate