Come vedere le conversazioni passate di un lead

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Accedi alla pagina Conversazioni

• Vai nella sezione Contatti

• Cerca il lead desiderato utilizzando nome, numero o email

• Clicca sul nome del lead per aprire la sua pagina Conversation

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Apri la tab “Storico”

Nella colonna di destra, sotto il nome e l’ID del lead, troverai due tab:

• Informazioni sul lead

• Storico

Clicca sulla tab “Storico”

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Cosa visualizzi

All’interno della sezione “Storico” vedrai:

• L’elenco di tutte le conversazioni avvenute con quel lead

• Informazioni come:

  • Data e ora

  • Stato della conversazione

  • Task associata (se presente)

  • Durata chiamata

  • Se è una conversazione telefonica troverai il SIP TRACE E la registrazione (se abilitata dai parametri della task)

• L’accesso a ogni conversazione passata per consultare i messaggi scambiati

• Riassunto della conversazione

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Quando è utile

Vedere le conversazioni passate è utile per:

• Ricostruire la cronologia di contatto con il lead

• Capire se il lead ha già ricevuto comunicazioni simili

• Preparare il prossimo messaggio in modo più personalizzato

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Risorse utili

Come usare la pagina Conversation:

Come usare la pagina Conversazione

Come cercare un lead nella pagina Contatti:

Come cercare un lead