Come usare la pagina leads

1. Panoramica sulla tabella dei Leads

La tabella nella pagina Leads mostra i dati principali relativi ai contatti salvati nel CRM. Le colonne disponibili sono:

• Nome: nome del lead

• Telefono: numero di telefono del lead

• Email: indirizzo email del lead

• Tag: campo obsoleto (deprecated)

• Task Attiva: indica quale automazione o task è attivo sul lead

• Piattaforma: specifica la piattaforma su cui il lead sta interagendo con l’AI

• Assegnato a: mostra l’agente AI a cui è assegnato il lead

• Stato: lo stato attuale della conversazione con il lead (es. contacted, conversing, scheduled, error, disabled)

• Data: data di inserimento nel CRM o primo contatto

• Azione: consente di modificare o eliminare rapidamente il lead

2. Funzionalità di ricerca

Sopra la tabella è disponibile un campo di ricerca con le seguenti caratteristiche:

• Puoi cercare per nome o numero di telefono

• Il numero di telefono deve essere esattamente uguale a quello registrato, incluso il prefisso internazionale (es. +39...)

3. Eliminazione dei lead

• Seleziona uno o più lead cliccando sul quadratino accanto al nome

• Quando almeno un lead è selezionato, si attiva il pulsante Elimina

• Dopo aver cliccato Elimina, viene mostrato un messaggio di conferma

Attenzione: questa operazione è irreversibile e comporta l’eliminazione definitiva di:

• Eventi in calendario

• Conversazioni

• Dati associati

Per confermare, devi digitare manualmente:

Conferma eliminazione

DELETE

4. Caricare una lista di lead

Per effettuare attività di outreach, puoi caricare una lista di clienti attraverso il pulsante Carica lista, che segue questi step:

1

Carica e Configura

Primo step del processo di upload: impostazioni generali della lista e configurazione iniziale.

2

Scegli File

Seleziona il file con i lead da caricare.

3

Mappa Campi

Associa le colonne del file ai campi del CRM (es. nome, telefono, email).

4

Validazione Regole

Controlli e regole su formato e dati per garantire la qualità dell'upload. GUIDA CONSIGLIATA : Consulta la pagina "Come caricare una lista" per una guida dettagliata

Come caricare una lista

5. Visualizzare le liste caricate

• Clicca sul pulsante Liste per visualizzare tutte le liste già caricate nel sistema

6. Aggiunta manuale di un lead

• Il pulsante verde Aggiungi, situato in alto a destra, permette di inserire manualmente un nuovo lead

Come aggiungere manualmente un lead