Come aggiungere informazioni ad un lead

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Accedere ai contatti

• Entra nella sezione Contatti dal menu a sinistra.

• Cerca e seleziona il lead di cui vuoi aggiornare le informazioni.

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Aprire la scheda del lead

• Cliccando sul lead si aprirà la schermata con la conversazione relativa (vedi il tutorial “Come usare la pagina Conversazione” per i dettagli sulla pagina conversazione).

• A destra troverai la scheda con tutte le informazioni già registrate del contatto.

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Modificare le informazioni esistenti

• Le informazioni mostrate sono modificabili: puoi cancellare o aggiornare i dati già presenti.

Il numero di telefono non può essere modificato. Se è necessario aggiornare il numero, crea un nuovo contatto con il nuovo numero.

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Aggiungere informazioni base

• Compila o aggiorna i campi disponibili, come:

  • Nome

  • Cognome

  • Email

  • Altri dettagli utili

• Dopo aver aggiunto o modificato i dati, assicurati di salvare la scheda del lead per rendere effettive le modifiche.

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Inserimento Avanzato di Informazioni

Panoramica avanzata

Dopo aver inserito i dati principali (nome, cognome, numero di telefono), nella scheda del lead troverai due modalità per aggiungere informazioni:

• Testo semplice

• Campi strutturati

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Testo semplice

• Usa questa sezione per informazioni libere e descrittive.

• Esempi: provenienza del lead, tipo di piano di abbonamento, note libere.

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Campi strutturati

• I campi strutturati permettono di aggiungere coppie chiave–valore riutilizzabili.

• Ogni campo è composto da:

  • Chiave (es. Età, Città, Tipo abbonamento)

  • Valore (es. 27, Milano, Premium)

Esempio:

• Chiave: Età

• Valore: 27

Queste chiavi/valore possono essere poi utilizzate come contesto nelle task (es. nelle istruzioni della task puoi inserire un riferimento come {extrafields_età}).

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Uso dei campi strutturati nelle task

• Nella descrizione o nel contesto di una task puoi inserire riferimenti ai campi strutturati del lead.

• Esempio di frase in una task:

  • "Stai parlando con un lead che ha {extrafields_età} anni"

• Tutte le chiavi strutturate aggiunte possono dunque essere interpolate nelle task per personalizzare il contesto.

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Come inviare i campi strutturati via webhook

• I campi strutturati possono essere aggiunti manualmente oppure inviati a Bookli tramite webhook.

• Vedi il tutorial “Come inviare lead a bookli tramite webhook” per i dettagli sull’integrazione.

Esempio di payload JSON che puoi inviare via webhook:

Esempio JSON

{
  "full_name": "Mario Rossi",
  "phone": "[phone]",
  "email": "[email protected]",
  "extrafields_età": 27,
  "extrafields_città": "Milano"
}

Note finali

• Tutte le informazioni inserite nella scheda del lead sono salvabili e modificabili eccetto il numero di telefono.

• Le chiavi dei campi strutturati devono essere coerenti se si vuole riutilizzarle automaticamente nelle task (es. usare sempre extrafields_età per l’età).

• Per esempi di utilizzo avanzato e integrazioni (webhook, automazioni, ecc.) consultare i tutorial specifici menzionati.

Come usare la pagina Conversazione