Come aggiungere un lead ad una Task

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Dove si trova l’opzione

Per aggiungere un lead a un’automazione:

• Vai nella pagina Contatti

• Clicca su un lead per aprire la relativa pagina Conversation

• Sulla destra della pagina, scorri fino alla sezione “Aggiungi contatto all'automazione”

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Come funziona l’aggiunta

• Clicca su “Click to choose”

• Si apre un menu a tendina con l’elenco delle automazioni (Task) disponibili

• Seleziona la Task desiderata

• Clicca su Aggiungi

Il sistema inserirà automaticamente il lead nell’automazione selezionata.

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Quando usarla

Puoi usare questa funzione quando:

• Vuoi far partire manualmente una conversazione automatica con un lead

• Hai raccolto un nuovo dato e vuoi attivare un’automazione specifica

• Stai recuperando un lead manualmente e lo vuoi reinserire in un flusso automatico

Assicurati che la Task scelta sia configurata correttamente per accettare nuovi contatti (vedi tutorial relativo alla creazione delle Task).

Risorse utili

Come usare la pagina Conversation:

Come usare la pagina Conversazione

Cos’è una Task – Come creare una Task

Come creare una task