Come aggiungere manualmente un lead

1

Accedere al workspace

• Assicurati di essere entrato correttamente nel tuo workspace.

2

Aprire la sezione contatti

• Nel menu a sinistra, clicca su Contatti.

• Successivamente seleziona Tutti i contatti.

3

Avviare la creazione di un nuovo lead

• In alto a destra, clicca sul pulsante verde Aggiungi.

4

Compilare le informazioni obbligatorie

• Inserisci i dati richiesti del nuovo contatto:

  • Nome

  • Cognome

  • Email

  • Numero di telefono

5

Inserire informazioni aggiuntive (opzionale)

È possibile aggiungere note o dettagli extra relativi al contatto.

6

Assegnare il contatto a un’automazione (opzionale)

• In fondo al form troverai il menu a tendina Aggiungi contatto all’automazione.

• Questa scelta non è obbligatoria, ma utile se desideri che il lead venga contattato immediatamente:

  • Seleziona la task precedentemente creata.

  • Associa l’agente AI definito in quella task.

7

Confermare la creazione

• Una volta completati i campi necessari, clicca sul pulsante verde in basso a destra per salvare e creare il nuovo lead.