Come aggiungere manualmente un lead

1

Accedere al workspace

  • Assicurati di essere entrato correttamente nel tuo workspace.

2

Aprire la sezione contatti

  • Nel menu a sinistra, clicca su Contatti.

  • Successivamente seleziona Tutti i contatti.

3

Avviare la creazione di un nuovo lead

  • In alto a destra, clicca sul pulsante verde Aggiungi.

4

Compilare le informazioni obbligatorie

  • Inserisci i dati richiesti del nuovo contatto:

    • Nome

    • Cognome

    • Email

    • Numero di telefono

5

Inserire informazioni aggiuntive (opzionale)

È possibile aggiungere note o dettagli extra relativi al contatto.

6

Assegnare il contatto a un’automazione (opzionale)

  • In fondo al form troverai il menu a tendina Aggiungi contatto all’automazione.

  • Questa scelta non è obbligatoria, ma utile se desideri che il lead venga contattato immediatamente:

    • Seleziona la task precedentemente creata.

    • Associa l’agente AI definito in quella task.

7

Confermare la creazione

  • Una volta completati i campi necessari, clicca sul pulsante verde in basso a destra per salvare e creare il nuovo lead.

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