Chiamate di strumenti

1. Cos’è la funzione "Chiamate di strumenti"

La funzione Chiamate di strumenti permette di eseguire strumenti personalizzati creati nella sezione Strumenti.

Gli strumenti possono essere:

• API esterne,

• funzioni custom,

• integrazioni operative.

La chiamata agli strumenti può essere usata in due modalità:

• come Azione all’interno di una regola,

• come Regola autonoma, indipendente dagli altri flussi.

2. Quando utilizzarla

Puoi richiamare strumenti:

• all’interno di un flusso basato su trigger CRM (es. lead in arrivo, stato chiamata, appuntamento prenotato),

• in risposta a un trigger conversazionale (es. richiesta specifica dell’utente),

• come processo autonomo indipendente dalla conversazione.

3. Come configurarla

1

Vai nella sezione Regole

Crea una nuova regola o aggiungi un’azione a una regola esistente.

2

Seleziona Chiamate di strumenti

Scegli questa azione tra le opzioni disponibili.

3

Scegli lo strumento da richiamare

Seleziona lo strumento desiderato tra quelli creati nella sezione Strumenti.

4

Configura i parametri richiesti

Imposta eventuali parametri necessari dallo strumento (vedi manuale Strumenti) per evitare errori di esecuzione.

5

Salva la regola

Verifica la configurazione e salva la regola.

4. Esempi di utilizzo

• Trigger Lead in arrivo → Azione: Chiamata a uno strumento CRM esterno per salvare i dati del contatto.

• Trigger Stato chiamata = Completed → Azione: invio dati a un sistema di analytics tramite API.

• Trigger conversazionale (utente chiede preventivo) → Azione: chiamata a uno strumento che genera e restituisce un preventivo.

• Regola autonoma → chiamata periodica a uno strumento di verifica dati.

5. Buone pratiche

• Mantieni un naming chiaro per i tuoi strumenti, in modo da identificarli facilmente nelle regole.

• Se uno strumento richiede parametri, definiscili in modo preciso nella regola per evitare errori.

• Utilizza la funzione come “ponte” tra la conversazione/CRM e sistemi esterni, centralizzando tutte le integrazioni in un unico punto.