Come creare una task

Il trigger stabilisce l’evento che dà avvio alla task.

Esempi comuni:

In sintesi: cosa fa partire la task.

La base di conoscenza raccoglie tutte le informazioni che l’agente deve avere durante la conversazione:

In sintesi: cosa deve sapere l’agente.

Qui si definisce dove avviene la conversazione.

Se il trigger è già collegato a una piattaforma (es. messaggio WhatsApp), viene selezionata in automatico.
Se il trigger è un webhook, bisogna indicare manualmente la piattaforma (es. WhatsApp, telefono, chat web).

In sintesi: dove deve parlare l’agente.

Questa sezione definisce cosa può fare l’agente durante la conversazione.

Gli strumenti e le regole si dividono in due tipologie:

Trigger conversazionali → azioni che partono direttamente dalla conversazione con l’utente.
Trigger dal CRM/software → azioni che si attivano a partire da eventi esterni (es. un cambio di stato nel CRM).

Consultare la sezione “Strumenti e Regole” della piattaforma per configurare nel dettaglio.

In questa fase si definisce come deve parlare l’agente. Le opzioni principali sono descritte di seguito.

Inbound (utente contatta l’azienda)
- Contesto
- Obiettivo della conversazione
- Criteri e domande di qualifica
- Leve di vendita
- Gestione delle obiezioni
Outbound (l’azienda contatta il lead)
- Origine del lead
- Obiettivo della conversazione
- Offerta/prodotto
- Leve di vendita
- Domande di qualifica
- Gestione delle obiezioni

L’azienda può fornire uno script scritto che l’agente deve seguire durante la conversazione.

Conversazioni di assistenza: si scrivono a mano libera le linee guida su come rispondere all’utente.

Creazione libera: tutte le istruzioni vengono inserite da zero, senza script o impostazioni predefinite.

Definisci chiaramente tono, obiettivi e regole operative in base al tipo di conversazione scelto.

Ultimo aggiornamento 17 giorni fa

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