Cos'è la sezione Kanban

Kanban

Cos'è il Kanban

Il Kanban è la sezione di Bookli dedicata alla gestione visiva dei lead. Permette al tuo team di vedere a colpo d'occhio in che fase si trova ogni contatto, spostarli tra le diverse fasi del processo commerciale e automatizzare i movimenti in base all'esito delle chiamate.

Pensa al Kanban come a una lavagna divisa in colonne: ogni colonna rappresenta una fase del tuo flusso di lavoro, e ogni card al suo interno rappresenta un lead o un contatto. Man mano che il processo avanza — manualmente o in automatico — le card si spostano da una colonna all'altra.

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Come è strutturato

Le colonne

Le colonne sono completamente personalizzabili: puoi crearle, rinominarle e ordinarle come preferisci in base al tuo processo commerciale.

Esempi di strutture comuni:

Esempio 1 – Gestione lead	Esempio 2 – Post-chiamata
Da contattare	Chiamata effettuata
Tentativo in corso	Interessato
Appuntamento fissato	Richiamata richiesta
Chiuso	Non interessato

Non esiste una struttura giusta o sbagliata: il Kanban si adatta al tuo flusso, non il contrario.

Le card

Ogni card rappresenta un lead e mostra:

• I dati del contatto (nome, numero, informazioni raccolte)

• Da quale task AI è stato contattato (es. quale agente vocale ha gestito la chiamata)

In questo modo il tuo team sa subito chi ha parlato con quel lead, in quale contesto e con quale agente.

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