# Come usare la sezione Kanban ## Kanban ### Cos'è il Kanban Il Kanban è la sezione di Bookli dedicata alla **gestione visiva dei lead**. Permette al tuo team di vedere a colpo d'occhio in che fase si trova ogni contatto, spostarli tra le diverse fasi del processo commerciale e automatizzare i movimenti in base all'esito delle chiamate. Pensa al Kanban come a una lavagna divisa in colonne: ogni colonna rappresenta una fase del tuo flusso di lavoro, e ogni card al suo interno rappresenta un lead o un contatto. Man mano che il processo avanza — manualmente o in automatico — le card si spostano da una colonna all'altra. *** ### Come è strutturato #### Le colonne Le colonne sono **completamente personalizzabili**: puoi crearle, rinominarle e ordinarle come preferisci in base al tuo processo commerciale. Esempi di strutture comuni: | Esempio 1 – Gestione lead | Esempio 2 – Post-chiamata | | ------------------------- | ------------------------- | | Da contattare | Chiamata effettuata | | Tentativo in corso | Interessato | | Appuntamento fissato | Richiamata richiesta | | Chiuso | Non interessato | Non esiste una struttura giusta o sbagliata: il Kanban si adatta al tuo flusso, non il contrario. #### Le card Ogni card rappresenta un **lead** e mostra: * I dati del contatto (nome, numero, informazioni raccolte) * Da quale **task AI** è stato contattato (es. quale agente vocale ha gestito la chiamata) In questo modo il tuo team sa subito chi ha parlato con quel lead, in quale contesto e con quale agente. *** ### Come si popola il Kanban Il Kanban può essere alimentato in **due modi**: #### 1. Automaticamente tramite regole È il modo più potente di usare il Kanban. All'interno delle **regole di automazione** di Bookli, puoi configurare azioni che aggiungono o spostano automaticamente una card nel Kanban al verificarsi di un evento. **Esempio pratico:** > Un lead chiama il numero della tua azienda. L'agente AI gestisce la chiamata e, al termine, la chiamata risulta "completata". In automatico, una regola aggiunge quel lead alla colonna **"Chiamata effettuata"** del Kanban — senza che il tuo team debba fare nulla. Puoi configurare regole diverse per eventi diversi: | Evento | Azione Kanban | | ----------------------------------- | ------------------------------------- | | Chiamata completata | Aggiungi alla colonna "Gestiti" | | Lead ha chiesto un richiamo | Aggiungi alla colonna "Da richiamare" | | Appuntamento confermato | Sposta in "Appuntamenti fissati" | | Chiamata fallita (nessuna risposta) | Aggiungi a "Da ritentare" | #### 2. Manualmente Un membro del team può spostare una card da una colonna all'altra direttamente dalla vista Kanban, ad esempio dopo una telefonata gestita fuori dalla piattaforma o dopo un aggiornamento ricevuto via email. *** ### Chi usa il Kanban Il Kanban è pensato per **due tipi di utenti**: * **Il team del cliente** (es. commerciali, account, customer care): usa il Kanban come strumento operativo quotidiano per sapere su quali lead lavorare e tenere traccia dell'avanzamento. * **L'amministratore / responsabile**: usa il Kanban per avere una visione d'insieme del pipeline, monitorare i volumi per fase e verificare che il flusso funzioni correttamente. *** ### Esempi pratici d'uso #### Esempio 1 – Studio dentistico con agente di recall Uno studio dentistico usa un agente AI per richiamare i pazienti che non prenotano da oltre 6 mesi. Il Kanban è configurato con tre colonne: **Da contattare**, **Risposto**, **Appuntamento fissato**. Ogni giorno, al termine delle chiamate automatiche, il team trova già nel Kanban i pazienti che hanno risposto e quelli che hanno confermato un appuntamento — senza dover controllare i log delle chiamate uno per uno. **Schema regola — appuntamento confermato:** * Crea una regola: * **Trigger**: Evento conversazionale — l'agente rileva che il paziente vuole fissare un appuntamento (es. "Sì, vengo giovedì") * **Azione**: Aggiungi a Kanban → colonna **"Appuntamento fissato"** * **Risultato**: il paziente appare automaticamente nella colonna giusta, senza intervento del team. **Schema regola aggiuntiva — nessuna risposta:** * Crea una seconda regola: * **Trigger**: Evento chiamata — stato "Nessuna risposta" * **Azione**: Aggiungi a Kanban → colonna **"Da ritentare"** *** #### Esempio 2 – Agenzia immobiliare con lead da campagne Un'agenzia immobiliare riceve lead da campagne Google. Ogni lead viene chiamato automaticamente dall'agente AI entro pochi minuti. Il Kanban mostra in tempo reale quanti lead sono stati raggiunti, quanti hanno chiesto un appuntamento e quanti non hanno risposto. Il team commerciale interviene solo sulle colonne **"Interessato"** e **"Appuntamento da confermare"**, risparmiando tempo su tutti i contatti non qualificati. **Schema regola 1 — lead interessato:** * Crea una regola: * **Trigger**: Evento conversazionale — il lead chiede informazioni su un immobile specifico * **Azione**: Aggiungi a Kanban → colonna **"Interessato"** **Schema regola 2 — appuntamento accettato:** * Crea una seconda regola: * **Trigger**: Evento conversazionale — il lead accetta di fissare un appuntamento * **Azione**: Aggiungi a Kanban → colonna **"Appuntamento da confermare"** * **Risultato**: il team commerciale apre il Kanban e trova già segmentati i lead caldi — tutto il resto è stato filtrato dall'AI. *** #### Esempio 3 – Contact center outbound Un contact center gestisce campagne outbound per conto di più clienti. Ogni campagna ha il suo Kanban dedicato, con colonne personalizzate per quel cliente. Gli operatori umani lavorano solo sui lead che l'AI ha qualificato come interessanti, mentre tutto il resto è già stato filtrato e categorizzato automaticamente. **Schema regola 1 — da richiamare:** * Crea una regola: * **Trigger**: Evento conversazionale — il lead chiede di essere ricontattato in un altro momento * **Azione**: Aggiungi a Kanban → colonna **"Da richiamare"** **Schema regola 2 — lead qualificato:** * Crea una seconda regola: * **Trigger**: Evento chiamata — chiamata completata con esito positivo * **Azione**: Aggiungi a Kanban → colonna **"Qualificato"** **Schema regola 3 — non interessato:** * Crea una terza regola: * **Trigger**: Evento conversazionale — il lead rifiuta esplicitamente * **Azione**: Aggiungi a Kanban → colonna **"Non interessato"** * **Risultato**: gli operatori umani lavorano solo su **"Da richiamare"** e **"Qualificato"** — il resto è gestito in automatico dall'AI. *** ### Consigli pratici * **Inizia semplice**: 3-4 colonne sono più che sufficienti per la maggior parte dei casi. Puoi sempre aggiungerne in seguito. * **Abbina sempre una regola al Kanban**: il vero valore arriva quando il Kanban si aggiorna da solo — non devi ricordarti di spostare le card a mano. * **Usa nomi di colonna chiari e orientati all'azione**: preferisci "Da richiamare" a "In attesa", "Appuntamento fissato" a "Positivo". Rende il Kanban leggibile anche a chi lo apre per la prima volta. --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://docs.bookli.ai/kanban/come-usare-la-sezione-kanban.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. 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