Come usare la pagina Contatti

1. Panoramica sulla tabella dei Contatti

La tabella nella pagina Leads mostra i dati principali relativi ai contatti salvati nel CRM. Le colonne disponibili sono:

• Nome: nome del lead
• Telefono: numero di telefono del lead
• Email: indirizzo email del lead
• Canale: specifica la piattaforma su cui il lead sta interagendo con l’AI
• Task Attiva: indica quale automazione o task è attivo sul lead
• Stato AI: lo stato attuale della conversazione con il lead (es. contacted, conversing, scheduled, error, disabled)
• Stato Chiamata : Indica lo stato chiamata di quel singolo lead (es. Occupato, Completato, Nessuna risposta...)
• Data di esecuzione : Data di quanto è partita la chiamata
• Ultima Interazione : Data di quando è stata l ultima interazione con quel singolo lead

2. Funzionalità di ricerca

Sopra la tabella è disponibile un campo di ricerca con le seguenti caratteristiche:

• Puoi cercare per nome, numero di telefono oppure email
• Il numero di telefono deve essere esattamente uguale a quello registrato, incluso il prefisso internazionale (es. +39...)

3. Eliminazione dei lead

• Seleziona uno o più lead cliccando sul quadratino accanto al nome
• Quando almeno un lead è selezionato, si attiva il pulsante Elimina
• Dopo aver cliccato Elimina, viene mostrato un messaggio di conferma

Attenzione: questa operazione è irreversibile e comporta l’eliminazione definitiva di:

• Eventi in calendario
• Conversazioni
• Dati associati

Per confermare, devi digitare manualmente:

Conferma eliminazione

DELETE

COME CARICARE UNA LISTA SU BOOKLI:

Come caricare una lista

6. Aggiunta manuale di un lead

• Il pulsante verde Aggiungi, situato in alto a destra, permette di inserire manualmente un nuovo lead

Come aggiungere manualmente un lead