Come aggiungere un lead ad un'automazione

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Accedere alla sezione Contatti

• Vai nel menu principale della piattaforma.

• Seleziona "Contatti" per visualizzare l’elenco completo dei tuoi contatti.

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Cercare il lead

• Utilizza la barra di ricerca in alto.

• Inserisci il numero di telefono esattamente come registrato nel database (incluso prefisso internazionale, ad esempio: [phone]).

• Individua il lead desiderato tra i risultati.

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Aprire la scheda del lead

• Clicca sul nominativo del lead.

• Nella parte destra dello schermo troverai le informazioni principali:

  • Nome

  • Numero di telefono

  • Indirizzo email

  • Altri dettagli registrati

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Aggiungere contatto a una task

• Scorri fino in fondo alla scheda del lead.

• Trova la sezione "Aggiungi contatto a una task".

• Clicca sul menu a tendina.

• Seleziona l’automazione desiderata dall’elenco.

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Confermare l’operazione

• Dopo aver scelto l’automazione, clicca su "Aggiungi".

• Il lead sarà immediatamente associato alla nuova automazione selezionata.